2024年的儲(chǔ)能行業(yè)該如何突圍？

儲(chǔ)能行業(yè)的跌宕之年

儲(chǔ)能的三個(gè)場(chǎng)景是電源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能。目前，我國(guó)正構(gòu)建以抽水儲(chǔ)能為主、新型儲(chǔ)能為輔的電力儲(chǔ)能體系。而新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池儲(chǔ)能占據(jù)主導(dǎo)地位，占比超過97%，集成規(guī)模向吉瓦級(jí)發(fā)展。隨著光能、風(fēng)能裝機(jī)占比屢創(chuàng)新高，發(fā)電側(cè)與用電側(cè)的匹配矛盾日益凸顯，尤其是鋰電為主的2小時(shí)短時(shí)儲(chǔ)能局限性暴露，4小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能亟待突破。

以電源側(cè)配儲(chǔ)為例，由于受到配儲(chǔ)容量與時(shí)長(zhǎng)限制，電源側(cè)企業(yè)本身的電力消納作用較為有限，主要是為了滿足新能源項(xiàng)目建設(shè)的審批要求，而較少考慮后續(xù)儲(chǔ)能的實(shí)際運(yùn)行，因此建設(shè)過程中會(huì)傾向選擇更低成本的解決方案，如在部分時(shí)段棄電等。

展望今年儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，萬(wàn)創(chuàng)投行研究院院長(zhǎng)段志強(qiáng)在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，2024的儲(chǔ)能行業(yè)注定會(huì)跌宕起伏，背后原因主要有以下幾個(gè)方面：

首先，供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能過剩問題突出，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)惡性循環(huán)持續(xù)。

近兩年，受電池原材料碳酸鋰價(jià)格暴漲影響，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一路高歌，上下游企業(yè)大幅增加產(chǎn)能。據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，自2023年起，儲(chǔ)能廠商已公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃近70項(xiàng)，總投資逾4700億元，規(guī)劃儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)總計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超900GW/h。

一味地涌入與擴(kuò)產(chǎn)讓整個(gè)行業(yè)迅速陷入過剩局面。國(guó)家發(fā)改委、能源局在2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上。而截至2023年年底，我國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)34.5GW，意味著我國(guó)新型儲(chǔ)能已提前兩年完成了目標(biāo)任務(wù)。

其次，投資收益模型不確定，陷入盈利困境，投資熱情受阻撓。

光伏電站建設(shè)作為長(zhǎng)周期產(chǎn)業(yè)，配置儲(chǔ)能項(xiàng)目初始投資成本會(huì)明顯增加，新能源企業(yè)往往傾向于選擇初始成本較低的儲(chǔ)能產(chǎn)品。儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)標(biāo)時(shí)，一度出現(xiàn)“低價(jià)者得”的現(xiàn)象。而對(duì)于光伏、風(fēng)電企業(yè)來說，配儲(chǔ)意味著投資增加、收益率下降，“不配儲(chǔ)”矛盾就此產(chǎn)生。

據(jù)了解，一座光伏電站配建裝機(jī)量20%、時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，其初始投資將增加8%—10%；而風(fēng)電場(chǎng)配建同樣容量的儲(chǔ)能項(xiàng)目，其初始投資成本將增加15%—20%，而這一成本主要由發(fā)電側(cè)承擔(dān)。與高昂的配置成本相悖，儲(chǔ)能電站利用率偏低。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2023年上半年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2023年上半年，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能電站日均運(yùn)行4.17小時(shí)，僅達(dá)到電站設(shè)計(jì)利用小時(shí)數(shù)的34%。

成本高企疊加下游應(yīng)用弱，已成為儲(chǔ)能行業(yè)面臨的一大難題。目前大型光伏電站需要獲得0.26-0.3元/度的上網(wǎng)電價(jià)，才能覆蓋建設(shè)成本。但是很多地區(qū)已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)，例如青海省的上網(wǎng)電價(jià)僅有0.2277元/度，甘肅省要求新能源中長(zhǎng)期價(jià)格控制在8.8-13.3分之間，山東省在去年五一期間還出現(xiàn)了負(fù)電價(jià)。

針對(duì)盈利難題， “理論上來說，配置儲(chǔ)能項(xiàng)目都會(huì)延長(zhǎng)投資回收期，因?yàn)樗⒉荒軇?chuàng)造額外的經(jīng)濟(jì)收益，主要作用是減少棄光棄風(fēng)。”段志強(qiáng)指出，目前電源側(cè)儲(chǔ)能問題頗多，電站投入大，成本由誰(shuí)承擔(dān)？有人建議由用戶側(cè)儲(chǔ)能場(chǎng)景來承擔(dān)，但其中存在一個(gè)矛盾焦點(diǎn)——儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)模型有誤。例如，如何控制成本方面沒有考慮不配置儲(chǔ)能的棄光行為、電池殘值計(jì)算有誤；對(duì)電池回收再利用、用戶側(cè)的電芯壽命等因素的忽視，也令成本預(yù)估不準(zhǔn)確，導(dǎo)致儲(chǔ)能產(chǎn)品和儲(chǔ)能場(chǎng)景不匹配問題突出。

再者，跨界者參次不齊，儲(chǔ)能企業(yè)魚龍混雜，洗牌在所難免。

產(chǎn)能過剩問題擋不住資本和新玩家的瘋狂涌入。尤其是新能源企業(yè)紛紛把儲(chǔ)能當(dāng)作第二條增長(zhǎng)曲線的背景下，頭部光伏廠商與動(dòng)力電池企業(yè)大舉進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，其中不乏跨界者。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2023年新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)多達(dá)7.2萬(wàn)家，是2022年的1.8倍。更有媒體報(bào)道稱，目前中國(guó)有近10.9萬(wàn)家儲(chǔ)能公司。

對(duì)此，伴隨各路玩家的涌入，儲(chǔ)能市場(chǎng)魚龍混雜，儲(chǔ)能技術(shù)雷同、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，在央國(guó)企儲(chǔ)能子公司陸續(xù)入局，及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下，預(yù)計(jì)50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。

此外，儲(chǔ)能行業(yè)過分依賴政策驅(qū)動(dòng)的同時(shí)，安全問題待解。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011-2021年，全球共發(fā)生32起儲(chǔ)能電站起火爆炸事故。其中，25起事故儲(chǔ)能電站采用的是三元鋰離子電池，21起事故起火爆炸時(shí)段發(fā)生在充電中或充電后休止中。2022年以來，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)多起安全事故，行業(yè)發(fā)展仍未形成統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)和公認(rèn)的解決方案。

誰(shuí)能成為業(yè)內(nèi)王者

發(fā)展難題雖多，但考慮到新能源整體裝機(jī)量還在攀升，未來持續(xù)配置儲(chǔ)能項(xiàng)目依然必要。

市場(chǎng)到底需要怎樣的儲(chǔ)能企業(yè)？誰(shuí)能在淘汰賽中存活下來？段志強(qiáng)在采訪中表示，要想成為儲(chǔ)能行業(yè)的旗手企業(yè)，至少應(yīng)具備五個(gè)特點(diǎn)：

第一，要擁有核心技術(shù)，能夠提供質(zhì)量過硬、安全、長(zhǎng)壽命且具有性價(jià)比的產(chǎn)品；

第二，要有較好的供應(yīng)鏈管理能力，為企業(yè)帶來更好的降本效應(yīng)；

第三，要有較好的獲客及拓客渠道；

第四，能夠持續(xù)滿足客戶的需求，針對(duì)海內(nèi)外市場(chǎng)中的不同用戶場(chǎng)景提供相應(yīng)產(chǎn)品；

第五，需要有足夠的融資能力。在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中，上游電池廠商比較強(qiáng)勢(shì)，下游企業(yè)周期較長(zhǎng)，企業(yè)抗壓、償債等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。

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